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供需改善 部分有色品种步入复苏周期

中国铝业网】12月3日,有色金属板块出现集体上涨,包括广晟有色、西部矿业、中色股份在内的14只个股涨停,包钢稀土、五矿稀土、吉恩镍业等公司股价也出现较大涨幅。业内人士认为,在供给收缩、需求企稳回升的带动下,部分有色金属品种预期正在出现改善。
  
  市场预期向好
  
  近期央行宣布降息政策,市场对于稳增长的信心不断加强。有色金属作为周期性行业的代表,有望从中受益。行业政策及环保治理的推进,也为一些有色金属品种带来了政策红利。
  
  12月3日,稀土板块内多只股票出现上涨。广晟有色、包钢稀土、五矿稀土、盛和资源、中色股份等公司涨幅均在7%以上,稀土成为有色金属各品种中最亮眼的板块。
  
  从行业发展看,我国稀土业正在经历一系列变革,“打黑”成效不断显现。据了解,湖南省经信委近日下发了《湖南省打击稀土违法违规行为专项行动方案》,要求对列入名单的52家稀土开采、生产、流通企业逐一核查。山东省济宁市政府也召开打击稀土违法违规专项行动工作会议,明确抓好打击稀土违法违规专项行动。
  
  不仅如此,11月27日,国务院办公厅发布了《关于加强环境监管执法的通知》,提出重拳打击违法排污,严厉处罚偷排偷放等五类恶意违法行为,将违法企业列入“黑名单”并向社会公开。业内人士认为,整治违法违规及环保力度加强有望成为稀土价格的助推剂。
  
  根据中国稀土行业协会披露的数据,12月3日稀土价格指数为136.5,仍在低谷徘徊。尽管如此,业内对于稀土公司的预期依然向好。招商证券分析师认为,稀土行业是享受“制度红利”的品种,且稀土价格在出口放开的大背景下有望实现“堵疏”两步走,特别是轻稀土未来有望呈现出“量价齐升”的格局。
  
  供需关系改善
  
  除了政策带动外,部分有色金属的供需关系正出现改善,从而对价格形成了有力支撑。
  
  今年镍价的波动就引发了市场极大关注。镍矿主产区的季节性减产,供给缺口引发库存下滑,成为镍价预期上涨的重要推动力。
  
  申银万国研究显示,菲律宾中低镍矿主产区在10月进入雨季直到来年4月份,期间菲律宾红土镍矿产量将出现确定性的大幅下滑,因此红土镍矿的供应将进一步收缩。申银万国分析师认为,四季度因菲律宾减产镍价呈现确定上涨的趋势,且每年四季度起,镍价和相关股票的股价均出现较为明显的涨幅。12月3日,华泽钴镍、吉恩镍业股价均出现明显上涨。
  
  华泰证券研究则认为,部分大宗金属供求面已有一定程度的边际改善,如铅锌、铝等金属全球供求面已有收缩迹象。
  
  同花顺iFinD显示,目前两市已有35家有色金属上市公司披露了2014年全年业绩预告,其中预增及扭亏的公司共20家,占比过半。多家铅锌类公司预计全年业绩将出现增长,其中,罗平锌电预计全年净利润2000万元至3000万元,将实现扭亏。公司称,受欧美经济复苏态势的积极影响,锌的供需面得以改善,对锌市场形成了有效支撑,锌市走出上升行情。
  
  铝上市公司的业绩表现则出现较大分化。其中,亚太科技、利源精制等铝加工公司预计业绩出现增长,中国铝业等原铝及氧化铝业务占比较大的公司业绩则表现不佳。在前三季度亏损54亿元的基础上,中国铝业预计全年仍将亏损。


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点击次数:  更新时间:2014-12-4 17:34:14  【打印此页】  【关闭
 
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